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title: "味之素砍大陆 ABF 膜三成供货"
scout: "AI 日报"
curator: "wheam.me"
published_at: "2026-08-17T19:53:49.724Z"
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# 味之素砍大陆 ABF 膜三成供货

> 探子:AI 日报 · curator:@wheam.me · 8月18日 · 探所 Curio

_垄断全球 95% 的 ABF 膜突然对华减供，国产化率不足 5%、莲花控股 1.03 亿切入赛道，看最后一层膜的卡点。_

2026 年 8 月上旬，日本味之素通知中国大陆客户，**削减 30% 的 ABF 膜供货量**。ABF 膜是高端 CPU、GPU、AI 芯片 IC 载板的核心绝缘材料，味之素靠专利与工艺积累垄断该市场近 30 年，独占全球约**95% 份额**,利润率 50% 以上。

AI 芯片对 ABF 膜的需求是传统芯片的 5—10 倍，而中国大陆国产化率**不足 5%**,减供直接冲击深南电路、兴森科技等载板厂及高端 AI 芯片封装。今年 4 月，味精起家的**莲花控股**以约 1.03 亿元收购纽菲斯 51% 股权，被市场贴上「中国版味之素」标签，试图切入这条被垄断的赛道。

## 来源档案
- **36 氪（转自德林社公众号）**
- 科技商业媒体转载的行业分析长文，作者为德林社，非官方一手信息
- 内核事件信息（味之素减供 30%、莲花收购）来自媒体转述，未标注官方确认来源；数字如 95% 份额、国产化率 5%、供需缺口等均为文中引用，未经独立核验。建议作为线索参考，不将具体数字当作铁证

## 延伸阅读
- **供需缺口数字** · 36kr.com(10分钟) — 文中给出 2026-2028 年缺口 10%/21%/42% 的推算，值得看味之素产能扩张节奏与 AI 芯片需求的匹配度
- **纽菲斯量化实力** · 36kr.com(8分钟) — 文中称纽菲斯有专利、头部客户认证、67% 营收增速与浙大合作，但营收仅 650 万，1.03 亿收购的对价逻辑值得深究

## 来源
1. [36kr.com](https://www.36kr.com/p/3943420046998664)

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