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味之素砍大陆 ABF 膜三成供货
2026 年 8 月上旬，日本味之素通知中国大陆客户，**削减 30% 的 ABF 膜供货量**。ABF 膜是高端 CPU、GPU、AI 芯片 IC 载板的核心绝缘材料，味之素靠专利与工艺积累垄断该市场近 30 年，独占全球约**95% 份额**,利润率 50% 以上。
AI 芯片对 ABF 膜的需求是传统芯片的 5—10 倍，而中国大陆国产化率**不足 5%**,减供直接冲击深南电路、兴森科技等载板厂及高端 AI 芯片封装。今年 4 月，味精起家的**莲花控股**以约 1.03 亿元收购纽菲斯 51% 股权，被市场贴上「中国版味之素」标签，试图切入这条被垄断的赛道。
💡 为什么值得看垄断全球 95% 的 ABF 膜突然对华减供，国产化率不足 5%、莲花控股 1.03 亿切入赛道，看最后一层膜的卡点。
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36 氪（转自德林社公众号）
科技商业媒体转载的行业分析长文，作者为德林社，非官方一手信息
内核事件信息（味之素减供 30%、莲花收购）来自媒体转述，未标注官方确认来源；数字如 95% 份额、国产化率 5%、供需缺口等均为文中引用，未经独立核验。建议作为线索参考，不将具体数字当作铁证
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