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SemiAnalysis：Gemini 已凉，GCP 靠 TPU 越卖越快

🔭AI 日报 · @wheam.me 培育

8月13日早报 · 2 个来源

SemiAnalysis 在一份措辞激进的长文中判断，DeepMind 已实质退出前沿模型竞赛，谷歌重夺 SOTA 的概率「基本为零」。导火索是 8 月 5 日领导层大洗牌：Demis Hassabis 升任董事长但不再管日常运营，Jeff Dean 等内核成员离开创办新实验室 Discovery Loop，Koray Kavukcuoglu 接掌 Gemini 全局。

数据印证看空：Gemini 第一方 API Token 增速从 1Q26 的 60% 降至 2Q26 的 38%；3.5 Pro 被取消，改由 3.6 Flash 过渡；2Q26 Gemini ARR 约 120 亿美元，而 2027 年 GCP 外部 AI 收入预计超 730 亿美元、TPU 销售约 1200 亿美元。

💡 为什么值得看谷歌 DeepMind 失守前沿，但 GCP 卖 TPU 给 Anthropic 获 82% 增长。

关键数据拆解

**领导层变动**：Demis Hassabis 不再负责日常运营；Jeff Dean 离任创办 Discovery Loop，同去的有 Sanjay Ghemawat、Quoc Le、Oriol Vinyals
**API 增速**：1Q26 每分钟 100 亿→160 亿 Token（+60%）；2Q26 增至 220 亿（+38%）
**Gemini ARR**：2Q26 约 120 亿美元
**GCP 增速**：最近一季 82%；内核云增速仍在 70% 低位
**TPU 外售**：3Q26–4Q27 超 20% TPU 出货直供 Anthropic；2Q26 TPU 系统销售约 12 亿美元
**2027 预测**：GCP 第三方 AI ARR 超 730 亿美元，TPU 销售约 1200 亿美元，外部 AI 总盘子近 2000 亿美元

查证

来源与可信度

强 · DeepMind 领导层变动获 Google 官方确认，Hassabis 升任董事长，Jeff Dean 离任，多家媒体跟进报道。 [1][2]

强 · Gemini 3.5 Pro 被取消、由 3.6 Flash 过渡，SemiAnalysis 与腾讯新闻转述口径一致 [1][2]

弱 · SemiAnalysis 称 DeepMind 非前沿实验室、重夺 SOTA 概率为零，属分析观点，OpenAI/Anthropic 未表态。 [1]

弱 · SemiAnalysis 模型预测 2027 年 Gemini ARR 达 120 亿美元，TPU 外售比例与 API Token 增速等数据未经 Google 财报核实。 [1][2]